أعلنت مجموعة QNB أمس عن تفويضها عددا من البنوك والمؤسسات المالية الاستثمارية لإدارة إصدار سندات بالدولار الأمريكي.
وأكدت المجموعة أن كلا من Barclays Bank PLC و HSBC Bank PLC و Mizuho Bank Ltd و MUFG Securities EMEA PLC وQNB Capital LLC و Standard Chartered Bank، سيعملون بشكل مشترك كمدراء رئيسيين لإصدار سندات بالدولار الأمريكي وفقا لمعايير Reg S وذلك ضمن برنامج البنك لأوراق الدين متوسطة المدى. وقالت مجموعة QNB إنها ستعرض السندات على المستثمرين قبل طرحها في أسواق المال العالمية.
وكانت مجموعة QNB أصدرت في النصف الأول من شهر يونيو الماضي أدوات مالية رأسمالية متجددة، ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي بقيمة 10 مليارات ريال، من خلال إصدار خاص لدعم نسبة كفاية رأس المال للمجموعة.
وأوضحت المجموعة عقب الإصدار أنها تهدف إلى توسيع عملياتها بموجب خطتها الإستراتيجية للاستمرار بالوفاء بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية، مشددة على نجاح كامل قيمة الإصدار.
وتعتبر السندات من أهم أدوات الدين التي تعتمد عليها الشركات وخاصة البنوك والمؤسسات المالية لتمويل مشاريعها التوسعية والاستثمارية، ويختلف معدل العائد من جهة الى أخرى وذلك حسب السيولة والملاءة المالية حيث إن العائد المطلوب من المستثمر لشركة كبيرة سيكون أقل من شركة صغيرة وذلك أن المخاطرة في الشركات الكبيرة أقل، كما أن تلك السندات توفر عوائد مالية عالية مقابل مخاطر متوسطة، وتختلف مدة الإصدار من شركة إلى أخرى وفقا لحجم الإصدار.
وساهم إصدار المجموعة في توفير سيولة إضافية للبنك في توسيع مجالات استثماراته داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تحسين المردود للبنك، حيث أعرب عدد من المستثمرين ورجال الاعمال عن أملهم عقب إصدار شهر يونيو المتميز أن يوفر مردودا عاليا على السهم، وخاصة خفض تكلفة رأس المال حيث تم الإصدار في فترة تراجع أسعار الفائدة.
وتتطلع مجموعة QNB إلى تحقيق نتائج مالية متميزة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري خاصة بعد أن حققت أرباحا للنصف الأول من العام الجاري، بلغت 6.2 مليار ريال بنسبة تغير تقدر بنحو 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2015. كما ارتفع العائد على السهم من 6.7 ريال في النصف الأول من العام الماضي إلى 7.4 ريال بنهاية يونيو 2016.
وزير الدولة لشؤون الطاقة: اليوم الوطني مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني الفخر والعز والكرامة
