تجتمع السعودية التي تسعى لتمويل عجز ضخم في ميزانيتها ناجم عن هبوط أسعار النفط مع مستثمرين اليوم الأربعاء مع استعدادها لبيع أول سندات دولية لها في واحد من أكبر إصدارات أدوات الدين لسوق ناشئة.
وقالت البنوك المرتبة إن المملكة ستبيع سندات مقومة بالدولار على شرائح لآجال خمس وعشر سنوات و30 عاما بناء على أوضاع السوق.
وقال مصرفيون على اتصال بالمسؤولين السعوديين إن قيمة الإصدار قد تبلغ 10 مليارات دولار على الأقل.
وبوضعه معيارا للتسعير فمن المتوقع أن يمهد الإصدار المزمع لسلسلة من إصدارات السندات الدولية للشركات السعودية المملوكة للدولة، وخاصة التي تجد صعوبة أكبر في جمع تمويل من السوق المحلية نظرا لتقلص تدفقات إيرادات النفط الدولارية. وربما تحذو شركات أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي حذوها.
وقال سيرجي ديرجاتشيف مدير النقد لدى يونيون انفستمنت برايفت-فوندز التي تستثمر في أدوات الدين بالأسواق الناشئة ومقرها فرانكفورت عن إصدار الرياض أشعر أنه سيدور بين 10 مليارات و15 مليار دولار دفعة واحدة.
سيكون إشارة واضحة جدا لباقي دول مجلس التعاون الخليجي - نتوقع إصدارات خليجية كبيرة لكن ذلك لم يتحقق مع ترقب الجميع لهذا الإصدار الضخم. واختيرت بنوك سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان كمنسقين عالميين في حين تقرر تفويض سبعة بنوك أخرى كمديري اكتتاب في إصدار السندات المهيكلة بحيث يمكن بيعها إلى مستثمرين من بينهم من في الولايات المتحدة.
وستعقد لقاءات ترويجية مع المستثمرين في لندن يومي الأربعاء والخميس تتبعها اجتماعات على مدى ثلاثة أيام في الولايات المتحدة تختتم يوم 18 أكتوبر في نيويورك.
ومن بين المسؤولين السعوديين الذين سيشاركون في اجتماعات المستثمرين وزير الدولة محمد الشيخ وهو شخصية محورية في إصلاحات اقتصادية تهدف إلى الحد من اعتماد المملكة على صادرات النفط ومدير الخزانة في شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو ومسؤولون بوزارة المالية وبنك سعودي.
وأشار مديرو صناديق إلى أن الرياض عينت بنك الصين ضمن مديري الإصدار وهو ما يتيح لها الاستفادة من رؤوس الأموال الصينية الوفيرة بما قد يعوض أي غياب أمريكي نظرا للمخاطر القانونية المحتملة.
من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أمس الثلاثاء، إن الشركة تشعر بارتياح إلى أن أسعار النفط ستكون قد تعافت بحلول 2018، وأن ظروف السوق ستكون ملائمة لما قد تكون أكبر عملية طرح عام أولي في العالم. وخلال مؤتمر الطاقة العالمي في اسطنبول قال الناصر إن جميع الأسواق ما زالت تخضع للدراسة لطرح ما يصل إلى 5 % من أرامكو. وأضاف أن الشركة تخطط لاستثمار 300 مليار دولار خلال العقد القادم مع التركيز على الغاز.
وفي وقت سابق من هذا العام كشف ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطط طموحة تهدف إلى إنهاء اعتماد البلاد على النفط وتحويلها إلى قوة عالمية للاستثمار. ويعد إدراج أقل من 5 % من الشركة الحكومية محور هذه الجهود.
وفي سياق متصل قال مصدر بصناعة النفط لرويترز إن إنتاج السعودية النفطي بلغ 10.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وكان إنتاج المملكة سجل 10.63 مليون برميل يوميا في أغسطس.
وزارة التجارة والصناعة تنظم ورشة توعوية لمنتسبي مركز إحسان حول حقوق المستهلك
