ترسم عمليات الاستحواذ والتمويل التي نفذها صندوق الثروة السيادي (جهاز قطر للاستثمار) خلال الأشهر الـ 11 الماضية توجهات صندوق الثروة السيادي خلال الفترة المقبلة، وأبرز القطاعات التي يريد الصندوق التركيز عليها في الفترة المقبلة.
لوسيل ومن خلال رصد لتحركات جهاز قطر للاستثمار خلال أكثر من 10 أشهر، أظهرت البيانات توجه الاستثمار نحو قطاعات التكنولوجيا وشركات توصيل الأغذية والطعام وصناعة الإعلام بالإضافة لصناعة الأدوية البيولوجية، والتكنولوجية الطبية والتكنولوجيا الحيوية، ومنصات التعليم وأتمتة صناعة الطيران والدفاع والفضاء بالإضافة للشركات العاملة في برمجيات التنقيب والطاقة المتجددة.
واقع الأمر فإن هذه عمليات الاستحواذ وجولات التمويل التي قادها جهاز قطر للاستثمار تعكس الرؤية التي تبناها الصندوق خلال الفترة الماضية، وكانت قيادات جهاز الاستثمار في أكثر من مناسبة أكدت على مرونة خطط صندوق الثروة السيادي ليواكب التحولات ومواكبته للقطاعات التي تشكل الاقتصاد العالمي.
لوسيل وخلال هذا الملف تستعرض أبرز الصفقات وعمليات التمويل التي قادها أو شارك فيها جهاز الاستثمار منذ بداية العام الحالي، لمعرفة توجهات صندوق الثروة السيادي خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد علي الحمادي الرئيس التنفيذي للاستثمار في أوروبا وروسيا وتركيا في جهاز قطر للاستثمار في تصريحات سابقة لمجلة (فوربس) إن إستراتيجية جهاز قطر للاستثمار، لعام 2023 ستركز على القطاعات التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي ويكون لها تأثير إيجابي، مضيفا: يشمل ذلك مجموعة واسعة من القطاعات، سواء كانت السيارات الكهربائية أو البروتينات النباتية..
في بداية يناير الماضي شارك جهاز قطر للاستثمار في الجولة الرابعة لتمويل بقيمة 1 مليار دولار لمنصة checkout.com ضمن السلسلة الرابعة التي جمعها الموقع بقيمة 40 مليار دولار من مستثمرين من بينهم Altimeter وFranklin Templeton وGIC وInsight Partners وTiger Global وOxford Endowment وغيرهم.
وسيتم استخدام هذا التمويل لدعم توسع الشركة في السوق الأمريكية، وإطلاق حلول أسواق جديدة.
وتعتبر منصة checkout منصة إلكترونية تساهم في مجال المدفوعات لصالح كبريات الشركات والمؤسسات التجارية العالمية، وتسهم حلول الدفع التي توفرها الشركة في تشغيل منصات متداول العملات الرقمية الرائدة في العالم.
ولم يكن شهر يناير الماضي لينتهي حتى أعلن جهاز الاستثمار مشاركته أيضاً في تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمنصة (سويجي) الهندية الرائدة التي تعمل في مجال توصيل الطعام، ضمن جولة تمويل بقيادة (انفسكو) وشهدت الجولة ايضاً مشاركة مجموعة من كبار المستثمرين.
ويأتي هذا الاستثمار في الوقت الذي يتسارع فيه المواد الغذائية والبقالة عبر الانترنت ويستمر نمو طلب المستهلكين على خدمات منصة (سويجي Swiggy) العديدة. وتستهدف الشركة التوسع في خدمة البقالة عند الطلب التي تشهد إقبالاً كبيراً.
وحسب بلومبيرغ فإن الجولة تأتى بعد أشهر من قيامها بجمع 1.25 مليار دولار.
وتنافس الشركة (سويجي) الهندية التي تتخذ من بنغالور مقراً لها شركة (زوماتو) ذراع توصيل الطعام لوحدة الهند التابعة لشركة أمازون.
وفي فبراير الماضي، شارك جهاز قطر للاستثمار في تمويل بقيمة 140 مليون دولار ضمن السلسلة C لشركة (فينتوس ثيراباتكس) الأمريكية التي تعمل في مجال الأدوية البيولوجية، وتستخدم البيولوجيا الهيكلية والأدوات الحسابية لتحديد وتطوير علاجات الجزئيات الصغيرة عبر مجموعة واسعة من مؤشرات الأمراض.
أعلن جهاز قطر للاستثمار في فبراير الماضي ضخ 1.5 مليار دولار في شركة إعلامية في جنوب شرق آسيا.
وتستهدف الشركة الجديدة (بودي تري) التي أعلن عنها المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة (لوبا) وعدي شانكار، والرئيس التنفيذي السابق لشركة (ستار انديا) والرئيس السابق لشركة (والت ديزني) في آسيا، المستهلكين في جنوب شرق آسيا مع التركيز بشكل خاص على السوق الهندي.
وستستفيد (بودي تري) من التكنولوجيا لتقديم حلول مبتكرة تقود النتائج التحويلية في القطاعات ذات المشاركة العميقة للمستهلكين، بما في ذلك وسائل الاعلام والتعليم والرعاية الصحية للتأثير بشكل ايجابي على ملايين المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة، وسوف تستثمر (بودي تري) على نطاق واسع لتحقيق هذه النتائج.
وقال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار بهذه المناسبة: يفخر جهاز قطر للاستثمار بأن يلعب دوراً رئيسياً في تحويل - بودي تري- إلى واقع ملموس. يستثمر جهاز قطر للاستثمار في التكنولوجيا والفضاء الإعلامي، والهند سوق رئيسي بالنسبة لنا. ويتطلع جهاز قطر للاستثمار إلى دعم شركة بودي تري في الوقت الذي تعمل الشركة على دفع خطط النمو الخاصة بها نحو الأمام في المستقبل .
وأعلن جهاز قطر للاستثمار في فبراير الماضي الاستحواذ على حصة أقلية في شركة (AIT - أيه اي تي) أكبر مزود عالمي لأتمتة المصانع لقطاعات الطيران والدفاع والفضاء. ومن المتوقع إغلاق الصفقة بنهاية العام الحالي وفقاً للشروط والموافقات التنظيمية.
وتمتلك الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في ولاية تكساس الأمريكية العديد من الفروع في كل من إسبانيا والسويد وفرنسا.
وسيكتسب جهاز قطر للاستثمار حصة في الشركة من خلال مزيج من رأس المال الأولى والمبيعات الجزئية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة، وفريق الإدارة المؤسس لكل من AIT وOnex partner. وبعد الصفقة سيتولى الأطراف الثلاثة ملكية مشتركة أقلية للشركة.
وبدوره قال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار: نواصل استهداف أعمال النمو ذات القيمة المضافة في صناعة الأتمتة وتعزيز الانتاجية على مستوى العالم. نحن متحمسون للشراكة مع أيه اي تي، التي تتطلع لمعالجة الطلب بعد الجائحة، ومع استكشاف طرق جديدة للابتكار في الفضاء والتنقل الجوي في المناطق الحضرية .
وواصل صندوق الثروة السيادي نشاطه في القارة الآسيوية خلال الفترة الماضية، حيث قاد جهاز الاستثمار جولة تمويل بقيمة 121 مليون دولار من السلسلة D لشركة (انسايدر) الرائدة في مجال تجارب العملاء الشخصية عبر القنوات، لتصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار.
وشارك في التمويل الذي قاده جهاز قطر للاستثمار مستثمرين من بينهم (كابيتال بارتنر) و(ايست برايفت) وغيرهم.
وخلال مشاركته في النسخة السابقة لمنتدى الدوحة 2022، أعلن جهاز قطر للاستثمار، وشركة BYJU S الهندية المتخصصة في مجال التعليم الإلكتروني، عن تأسيس شراكة لإنشاء فرع جديد للشركة ومركز بحوث وتطوير متقدم في الدوحة، وذلك لقيادة جهود البحث والابتكار وتطوير حلول تعليمية متقدمة تلبي احتياجات الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل جهاز قطر للاستثمار وشركة (BYJU S) في البداية للتجهيز لإطلاق الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي إبريل الماضي 2022 شارك جهاز قطر للاستثمار في قيادة جولة استثمار بقيمة 260 مليون دولار في شركة (BioXcel) الأمريكية للأدوية البيولوجية من إجمالي التمويل لدعم الأنشطة التجارية للشركة.
وتستخدم الشركة الأمريكية أساليب الذكاء الاصطناعي لتطوير الأدوية التحويلية في علم الأعصاب والأورام المناعي.
ويهدف التمويل لدعم وتوسيع جهود التطوير الإكلينيكي والذي يتضمن برنامج المرحلة 3 المحور لعلاج الانفعالات الحادة لدى مرضى الزهايمر وعلم الأعصاب الإضافي وعلم الأورام المناعي للتجارب السريرية.
وقادت شركة (اوكتري) عملية التمويل الاستراتيجي طويل الأجل والذي يتضمن، اتفاقية ائتمان تصل لنحو 135 مليون دولار قرض مؤجل لتمويل ضمانات شراء الأسهم وشراء وحدات ذات مسؤولية محدودة في شركة تابعة للشركة. واتفاقية تمويل فوائد الايرادات بنحو 120 مليون دولار، واستثمار في الاسهم بنحو 5 ملايين دولار من الأسهم العادية للشركة.
وفي مايو الماضي 2022، نشر إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قيام شركة قطر القابضة أحد الأذرع الاستثمارية التابعة لجهاز قطر للاستثمار بتمويل صفقة إيلون ماسك لشراء شركة تويتر.
في يونيو الماضي 2022، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة 24.5% من شركة نفق أوراسيا التركية بحصة تقدر بحوالي 160 مليون دولار، وهي الشركة صاحب الامتياز لنفق أوراسيا، إحدى الكيانات التابعة لمجموعة (SK) الشريك الكوري الجنوبي في المشروع.
ويعتبر نفق أوراسيا إحدى مشاريع البنية التحتية الكبرى وهو شراكة ما بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية، وهو نفق يمتد طوله حوالي 5.4 كيلومتر تحت مضيق البوسفور في مدينة اسطنبول، وهو أول نفق تحت البحر ذي طابقين في العالم. وتتولى شركة SK البناء مع Yapi شركة انشاءات وخدمات البنية التحتية التركية. بدأ نفق أوراسيا عملياته في ديسمبر 2016 وساعد في تقليل الازدحام المروري وبالتالي انبعاثات الكربون في اسطنبول.
وفي نهاية أغسطس الماضي قاد جهاز قطر للاستثمارعملية توسعة من السلسلة الرابعة D للأسهم النقدية بقيمة 400 مليون دولار في شركة (سيلونيس) الألمانية المتخصصة في برمجيات التنقيب في العمليات وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التعدين.
وتعد الصفقة جزءا من زيادة السيولة الإضافية بقيمة مليار دولار والتي سيتم استخدامها لمساعدة الشركة الألمانية على تسريع موقعها الفريد لمساعدة العملاء على الازدهار في البيانات الاقتصادية الصعبة.
وفي أغسطس الماضي شارك جهاز قطر للاستثمار في تمويل بقيمة 100 مليون دولار من الفئة ج وذلك لتمويل شركة (JenaValve) مطور ومصنع أنظمة استبدال الصمام الأبهري عبر القسطرة TAVR.
وقاد التمويل شركة (بين كابيتال) وشمل مشاركة المستثمرين الحاليين بالإضافة لجهاز قطر للاستثمار ومستثمرين جدد أخرون.
وستمكن عائدات التمويل من إكمال دراسة الشركة للجهاز في التجارب السريرية للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على نظام صمام القلب الثلاثي، وهو علاج للمرضى الذين يعانون من أخطار جراحية عالية مع أعراض قصور الأبهر الحاد.
وبنهاية سبتمبر 2022، قاد جهاز قطر للاستثمار أيضاً جولة تمويلية من الفئة D بقيمة 250 مليون يورو لصالح شركة Innovafeed وهي شركة عالمية للتكنولوجيا الحيوية في باريس ورائدة في إنتاج البروتين القائم على الحشرات لتغذية الحيوانات والنباتات.
وشهدت جولة التمويل مشاركة مستثمرين جدد، بما في ذلك جهاز قطر للاستثمار و(بي بي فراس) من خلال مشروعها المشتركة بالإضافة لمستثمرين أخرين ورواد الأعمال الزراعية العالميين.
وستستخدم الشركة التمويل لمواصلة زيادة الطاقة الانتاجية في فرنسا من خلال التوسع الاضافة (نسله) في شمال فرنسا، والتي تعد أكبر مزرعة حشرات عمودية في العالم.
وفي بداية اكتوبر كشف جهاز قطر للاستثمار، عن استثمار 2.43 مليار يورو في شركة آر دبليو إي الألمانية، المتعددة الجنسيات العاملة في مجال الطاقة، لدعم استراتيجية النمو الأخضر المتسارعة التي تنتهجها الشركة.
وأكد سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، في هذا السياق، دعمه لرؤية شركة آر دبليو إي لأن تكون شركة رائدة في سوق الطاقة المتجددة العالمي.
