أكمل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، بنجاح إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات، حيث تم تسعيرها بعائد 3.982% أي بهامش 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة.
ومن المقرر أن يتم إدراج الصكوك، التي تبلغ قيمتها 750 مليون دولار بموجب برنامج مصرف قطر الإسلامي لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 4 ملايين دولار أمريكي، في البورصة الإيرلندية (يورونكست دبلن).
ولاقى هذا الإصدار طلبا وترحيبا من قبل المستثمرين إذ بلغ الاكتتاب فيه 3.1 مليار دولار أي ما يعادل 4.1 ضعف ما كان يخطط المصرف لجمعه، وذلك نتيجة للطلب القوي من المستثمرين.
ومن حيث تخصيص النسب، فقد توزعت على المناطق الجغرافية بواقع 46% في آسيا، و23% في الشرق الأوسط، و21% في أوروبا، و10% في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، وشارك في الصكوك أكثر من 140 مستثمرا من 28 دولة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط.
وجاء نجاح هذه العملية بناء على استراتيجية تسويق شاملة تهدف إلى عرض أساسيات الائتمان المتينة للمصرف وقوة الاقتصاد القطري على المستثمرين الدوليين.
وتعليقا على هذا الإصدار أكد السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، أن هذا البرنامج يعزز من قدرة البنوك القطرية على جمع التمويل من مجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين، وتعكس النتائج التي تحققت الدعم القوي وثقة المستثمرين الدوليين في المصرف، والأهم في الاقتصاد القطري.
وشارك في ترتيب وإدارة الإصدار مجموعة من البنوك وهي: باركليز، وبنك بروة، وبوبيان بنك، وكريدي أغريكول CIB، وQNB كابيتال، وكيو إنفست (QInvest)، وستاندرد شارترد (Standard Chartered)، ودويتشه بنك كان شريكا في إدارة العملية المالية.
جهاز قطر للاستثمار يلتزم بمبلغ مليار دولار في منصة أسهم خاصة موجه للشركات اليابانية
