أعلن البنك التجاري ، عن نجاح عملية إصدار سندات دين غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN) بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي (البرنامج) الخاص بالبنك.
وأوضح البنك أنه قد تم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت ستاندرد تشارترد، وويلز فارجو للسندات المالية، وبنك باركليز، وبنك قطر الوطني كابيتال، وبنك الخليج التجاري (الخليجي)، وبتنسيق شامل من شركة مريل لنش انترناشيونال لخدمات التمويل العالمية، حيث اجتذب الإصدار اهتماما عالميا كبيرا، وأنه سيتم استخدام عائدات الإصدار لغايات التمويل العام وتعزيز الخطط التنموية الاستراتيجية للبنك.
وشارك في الإصدار مستثمرون من أنحاء العالم، وبأغلبية نسبتها (47.4 %) من منطقة الشرق الأوسط، ومن آسيا (24.1 %) تليها المملكة المتحدة (17.2 %) ثم أوروبا (10.4 %)، وتنوعت قاعدة المستثمرين المشاركين، بما في ذلك بعض من كبار المستثمرين في الأصول ذات الدخل الثابت في العالم، ومع طلب قوي من صناديق الاستثمار، وصناديق التحوط والبنوك الأخرى والمؤسسات القطرية.
وبهدف دعم هذا الإصدار، بادر ممثلون عن البنك التجاري بتنظيم جولة ترويجية بالتعاون مع البنوك الرئيسية للالتقاء بمستثمرين في لندن وسنغافورة وهونج كونج وفرانكفورت، وقام الممثلون عن البنك خلال هذه الجولة بزيارة عدة مؤسسات مالية وصناديق تقاعد وصناديق استثمار دولية وسيادية وعقدوا اجتماعات فردية وجماعية في تلك الدول التي قاموا بزيارتها.
وفي نهاية الجولة شهدت عملية الإصدار إقبالا شديدا، تم فيها تشكيل محفظة من عدة أوامر لإصدار سندات الدين بمجموع 1.0 مليار دولار أمريكي (متجاوزا الاكتتاب بضعفين) وهو الأمر الذي أتاح للبنك التجاري تخفيض الهامش النهائي ونسبة الفائدة الدورية بمعدل أقل من توقعات السعر الابتدائي للإصدار، وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ 212.5 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، ومبلغ فائدة دوري يبلغ 5.00 % وعائد نهائي بنسبة 5.22 % سنويا وهو الأمر الذي يعكس الرغبة القوية للمستثمرين.
وأوضح السيد جوزيف ابراهام الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، أن عملية الإصدار بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي تعتبر واحدة من أكبر العمليات من نوعها التي تقوم بها مؤسسة مالية على مستوى المنطقة منذ أكثر من عام، مؤكدا أن الطلب المتزايد في السوق ومستويات الأسعار الجيدة والإصدار الناجح هو خير دليل على استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قوة الاقتصاد القطري واستقراره، وبمثابة شهادة تقدير لاستراتيجية البنك التجاري وقوته المالية وإدارته الحكيمة.
جدير بالذكر أن البنك التجاري هو أول مؤسسة قطرية تطلق برنامج إصدار أوراق الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN) المدرجة في بورصة لندن، وأول بنك قطري يصدر سندات في أسواق رأس المال الدولية، وسندات الدين مدرجة في بورصة ايرلندا ومصنفة بدرجة A3 من قبل موديز و BBB+ من قبل ستاندرد أند بورز.
