أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن الانتهاء من تغطية أول عملية إصدار للصكوك وإغلاقها في وقت قياسي، وبنسبة طلب تتجاوز 167% من حجم الشريحة الأولى المطروحة والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، بمشاركة 71 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن خطة متكاملة لإصدار صكوك إسلامية بقيمة ملياري دولار.
وقال الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة: إن حجم التغطية الذي اقترب من ضعف المطلوب وفي هذا الوقت القياسي إنما يعد مؤشراً على حجم الثقة الكبيرة التي تحظى بها مجموعة إزدان القابضة في الأوساط المالية العالمية، فهي من أولى الشركات القطرية التي تغلق صفقة بهذا الحجم والسرعة، كما أنه يعزز من نجاح إستراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز استثمارات المجموعة محلياً وعالمياً خلال السنوات القليلة المقبلة .
وأضاف أن عملية إصدار الصكوك تعد إحدى الأدوات التي استخدمتها إزدان القابضة في صفقة متميزة من نوعها في سوق الرأسمال الائتماني الدولي بهدف توسيع استثماراتنا وبشكل ينعكس إيجابياً على حجم استثمارات المجموعة وعوائدها.
مصداقية وثقة
إلى ذلك، قال علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي للمجموعة: إننا نشعر بالرضا عن الاستقبال الممتاز للسوق لأول عملية إصدار للصكوك بما يدعمنا في خططنا الرامية إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها عمليات التمويل الإسلامية.
فقد سجّل إقبال المستثمرين على الطرح الأول للمجموعة من الصكوك الإسلامية للمجموعة 837 مليون دولار، أي بنسبة تغطية تفوق 167%، مما يؤكد على مصداقية أداء إزدان القابضة وثقة المستثمرين في خططنا المستقبلية .
وطبقاً للتوزيع الجغرافي للمستثمرين جاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى مستحوذة على 68% من الصكوك المطروحة بينما اكتتب المستثمرون الأوروبيون في 21% أما آسيا فشكلت 11% من عدد المكتتبين، وعلى نطاق طبيعة المستثمرين فقد استحوذت المصارف على 47% من حجم الإصدار وتبعها مديرو الصناديق بحصة 27% ثم المصارف الخاصة بحصة 19% أما المستثمرون الأفراد جاءوا بنسبة 7%.
استقطاب دولي
وأشار أحمد عبد العال، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للمؤسسات والتمويل المنظّم، في بنك اتش إس بي سي: إننا نعبر عن سعادتنا بالمشاركة في الإصدار الافتتاحي الذي تستهله المجموعة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات من صفقة إصدار الصكوك.
لقد كان إنجازاً باهراً للمجموعة ويُضاف إلى رصيد إنجازاتها التي قطعتها إزدان في رحلتها.
كما أن هذه الصفقة تُضيف إلى متانة السوق القطرية لأنها تجتذب الفرص وتستقطب المستثمرين الدوليين .
بينما قال جان ويليم سودمان، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الدولية في المشرق: أهنئ إدارة مجموعة إزدان القابضة على اتخاذ تلك الخطوة المهمة بنجاحها في إغلاق أول عملية إصدار للصكوك في وقت قياسي.
فقد لعب بنك المشرق دورا حيويا في هذه المهمة كوننا منسقا عالميا ومشاركا ومتعهدا في ترتيب الاكتتاب، فعلاقتنا وطيدة بإزدان القابضة وسوف تستمر لاسيما وأننا قد شاركنا معاً في عدة صفقات مالية في الفترة الماضية، ونحن على ثقة بأن هذه العلاقة الثنائية سوف تواصل العطاء لاستشراف مستقبل واعد .
صفقة مؤثرة
وأكد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة أن هذه صفقة مؤثرة لواحدة من الكيانات القطرية المهمة وأن إقفالها بهذا النجاح في زمن قصير بالنسبة لأسواق المال إنما يُعزى إلى قوة وجودة الجهة المصدرة للصكوك، فقد أظهرت قيادة إزدان القابضة رؤية ثاقبة على مدار الأعوام القليلة الماضية فيما يتعلق بتنويع مصادر التمويل ولعل هذا الإصدار يعد شاهداً على رؤيتها الحكيمة .
وتضمنت الصفقة المرتبة بنظام الوكالة معدل ربح 4.375% وهو ما يعادل 333 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وقد أقفلت الصفقة بعد حملة تسويقية موسعة في كل من هونج كونج وسنغافورة والإمارات والمملكة المتحدة.
