أعلنت مجموعة قطر للتأمين أن شركتها المختصة بإعادة التأمين والمملوكة لها بالكامل ـ شركة قطر لإعادة التأمين (برمودا) المحدودة ـ عن نجاح الاكتتاب في سنداتها الثانوية الدائمة من الشريحة الثانية بقيمة 450 مليون دولار غير قابلة للاستدعاء 5.5 وفقًا لتعليمات اللائحة S، والمضمونة من قبل مجموعة قطر للتأمين للمستثمرين من المؤسسات الدولية المكتتبين في إصدارها لأول مرة في أسواق رأس المال الدولية.
واستقطب الإصدار أكثر من 290 طلبًا بقيمة تصل لأكثر من 6.5 مليار دولار، يمثل 14 ضعفًا، حقق توزيعًا عالميًا متوازنًا بنسبة 30% لقارة آسيا، و29% للمملكة المتحدة، و20% لمنطقة الشرق الأوسط، و19% لقارة أوروبا و2% من مناطق جغرافية أخرى.
وتم تحديد عائد سنوي ثابت قدره 4.95% للقسيمة الأولية حتى تاريخ أول استحقاق في سبتمبر 2022، على أن يتم تمديد مدة القسيمة إلى 5 سنوات أخرى مع إضافة الهامش الأولي، على أن يتم التجديد كل خمس سنوات بعد ذلك.
تعتبر قطر لإعادة التأمين ، شركة التأمين المرخّصة حسب الفئة 4 من هيئة برمودا النقدية، شركة إعادة تأمين عالمية متعددة الخطوط وتتخذ من برمودا مقرًا رئيسيًا لها. وتمارس قطر لإعادة التأمين مهامها عبر مكاتب في دبي، وسنغافورة، ولندن، وزيوريخ، والدوحة.
وتحظى قطر لإعادة التأمين بدعم من شركتها الأم قطر للتأمين ، وتستفيد من قاعدة رأسمالها الكبيرة والمتنامية. وفي عام 2015، تم تصنيف قطر لإعادة التأمين بين أكبر 35 شركة إعادة تأمين عالمية وفقًا لإحصاءات وكالة التصنيف الائتماني إيه.إم بيست من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة. تقدم قطر لإعادة التأمين حلول إعادة تأمين مبتكرة تلبي مختلف المتطلبات المتطورة لشركات التأمين المباشر.
وسيتم التعامل مع السندات المطروحة باعتبارها جزءًا من رأس المال المؤهل من الشريحة الثانية طبقًا لتعليمات الجهات الرقابية في برمودا بالنسبة لشركة قطر لإعادة التأمين ولتعليمات مصرف قطر المركزي بالنسبة لمجموعة قطر للتأمين. وبالإضافة إلى ذلك، تحظى السندات بالتصنيف BBB+ من ستاندرد آند بورز ، وتمت هيكلتها بما يلبي متطلبات ستاندرد آند بورز لإدراجها ضمن حقوق الملكية في إجمالي رأس المال المؤهل ومتطلبات إيه. إم. بيست بالنسبة لمجموعة قطر للتأمين .
وقال خليفة عبد الله تركي السبيعي ـ رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: أظهر المستثمرون اهتمامًا واضحًا وإقبالًا غير مسبوق في الاكتتاب. ويعزز الإصدار الجديد بقيمة 450 مليون دولار من هيكليتنا الفاعلة لرأس المال والتي تتيح أمنًا ممتازًا لعملائنا وتعزز من مكانتنا للمرحلة المقبلة للنمو المخطط له .
ومن المتوقع الانتهاء من الإصدار في 13 مارس 2017. وقد قام بنك بي.إن.بي باريبا بدور المستشار الوحيد في مجال الهيكلة فيما يخص هذا الإصدار؛ فيما قام بي.إن.بي باريبا و إتش إس بي سي معًا بدور المنسقين العالميين، وقام كل من بي.إن.بي باريبا و إتش إس بي سي و بنك الإمارات دبي الوطني و بنك أبو ظبي الوطني بدور متعهدي إدارة الإصدار ومديري الاكتتاب.
