أعلن بنك الخليجي عن نجاحه في إصدار سندات دين غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات والتي تراعي متطلبات اللوائح RegS لأوراق الدين وذلك بموجب برنامج إصدار سندات الدين الأوروبية المتوسطة الأجل (EMTN) الخاص بالبنك الذي تبلغ قيمته 2,5 مليار دولار أمريكي وقد تم الإصدار من خلال شركة AKCB Finance Limited المملوكة بالكامل للبنك. وتم ترتيب الإصدار وطرحه من قبل مجموعة من البنوك الرئيسية شملت بنك ستاندرد تشارترد وبنك باركليز وبنك قطر الوطني كابيتال والبنك التجاري القطري ولقي الإصدار اهتماماً عالمياً واسعاً. وعقد سلسلة اجتماعات مع شريحة واسعة ومتنوعة من المستثمرين في كل من سنغافورة، وهونج كونج ولندن.
وبلغت طلبات الاكتتاب ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف لتصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار وهو الأمر الذي أتاح للبنك تخفيض الهامش النهائي وسعر الفائدة لما دون السعر الاسترشادي الابتدائي للإصدار. وتم إصدار السندات بهامش ربح يبلغ 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل لخمس سنوات، وعائد نهائي بنسبة 4.75% سنويًا وقد شارك في هذا الإصدار نخبة من المستثمرين من أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة الاكتتاب من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 50% ومن أوروبا وهيئات أمريكية خارجية 35% تليها آسيا بنسبة 15% وقد بلغ مجموع المخصصات لخارج قطر نسبة (61%) من المجموع العام للإصدار. وقال فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليجي: إن هذه العملية هي ثاني إصدار رئيسي للخليجي بعد الإصدار الأول الذي جرى في العام 2013. والبنك يشارك بشكل منتظم في أسواق الدين سواء من خلال برنامج السندات المتوسطة الأجل الخاص به (EMTN) أو من خلال برنامجه الخاص بشهادات الإيداع والأذونات. ستكون السندات مدرجة في بورصة أيرلندا ويتوقع أن تحظى بتصنيف A3 من قبل موديز وA من قبل وكالة فيتش.
