توقعت تقارير اقتصادية نمواً في صناعة سفن الغاز الطبيعي المسال في كوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة بسبب طلب الحجز من أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم (قطر)، وشهد يوم أمس ارتفاعاً في أسهم 3 شركات كورية جنوبية في تداولات أمس وذلك بعد ساعات من توقيع قطر للبترول أكبر اتفاقية في تاريخ صناعة ناقلات الغاز الطبيعي المسال مع ثلاث شركات كورية في صفقة تقدر بحوالي 70 مليار ريال لشراء أكثر من 100 سفينة غاز طبيعي مسال بحلول 2027.
ورصدت لوسيل أمس نمواً لافتاً في أسهم الشركات الكورية الثلاث التي وقعت الاتفاقية مع قطر للبترول وهي شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة، وشركة سامسونج للصناعات الثقيلة، حيث ارتفع سهم شركة دايو بحوالي 18% وسامسونج بحوالي 17% وهيونداي بنسبة 6.6%.
يذكر أن سهم سامسونج للصناعات الثقيلة تخطى أعلى متوسط للسعر المستهدف خلال 12 شهراً عن 5141.18 وون ويبلغ سهم الشركة الآن 5890 وون بحوالي 12 توصية لشراء سهم الشركة، فيما نجد أن سهم شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية ارتفع بنسبة 22% وهي الأعلى منذ 19 عاماً.
وبانتهاء صفقة قطر للبترول مع عملاق بناء السفن (الثلاثة الكبار) كما يطلق عليهم سيرتفع إجمالي أسطول شركة (ناقلات) لأكثر من 174 ناقلة غاز مسال في 2027، ومن المتوقع أن يصل إجمالي أسطول قطر إلى أكثر من 194 سفينة بعد الانتهاء من تسليم جميع السفن التي أعلنت عنها قطر للبترول وهي 120 سفينة جديدة.
وتهيمن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية بنسبة كبيرة على سوق ناقلات الغاز الطبيعي المسال، رغم المنافسة القوية من الشركات الصينية في هذا المجال، وكانت قطر للبترول أيضاً وقعت اتفاقية بأكثر من 11 مليار ريال قبل أسابيع قليلة مع شركة مجموعة هودونغ-زونغوا لبناء السفن المحدودة، والمملوكة بالكامل لمؤسسة الصين الوطنية لبناء السفن المحدودة لحجز سعة لبناء عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها لوسيل من تقرير ماركت إنسايت تمتلك كوريا الجنوبية الحصة الأكبر في سوق بناء السفن العالمي بنسبة 34% من السوق العالمي تليها الصين بحوالي 33% واليابان بحوالي 17%، ومن المتوقع أن ينمو سوق بناء السفن العالمي بشكل عام بسبب زيادة التجارة المنقولة بحراً والنمو الاقتصادي العالمي، وزيادة استهلاك الطاقة والطلب على السفن وخدمات السفن الصديقة للبيئة.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها لوسيل لنمو سوق بناء السفن العالمي لحوالي 176 مليار دولار بحلول 2025، مقارنة بحوالي 114 مليار دولار في 2018 بمعدل نمو سنوي 5.7%.
وتعتبر شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) والتي تدير أسطول قطر البالغ 74 ناقلة غاز طبيعي مسال، من الشركات الرائدة عالمياً في مجال نقل الطاقة، إذ تشغل أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، وتقوم بتسليم الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 90 وجهة عالمية وتمثل 12% من القدرة الاستيعابية العالمية لنقل الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة لقيامها بتوفير كافة خدمات قطاع الصناعة البحرية من بناء وإصلاح السفن، ودعم وقَطْر السفن البحرية، والخدمات اللوجستية المطلوبة في جميع موانئ قطر.
وتعمل قطر على زيادة عدد أسطولها لنقل الغاز الطبيعي المسال من 74 ناقلة حالياً إلى نحو 190 ناقلة، لمواكبة زيادة الإنتاج من الغاز المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن سنوياً بنهاية العام 2026.
وقال محللون إنه فيما يلوح التراجع الحاد للسوق في الأفق، فإن الطلبيات جاءت في وقت مناسب لدايو لبناء السفن والهندسة البحرية وهيونداي للصناعات الثقيلة القابضة وسامسونج للصناعات الثقيلة.
وقال لي دونج-هيون المحلل لدى دايشين سيكيوريتيز إن الشركات كانت قلقة إزاء نجاتها العام المقبل إذا لم تفز بهذه الصفقة القطرية والذي يُقدر أن دفتر طلبيات الشركات الثلاث اتسع إلى عام ونصف العام الآن.
وقالت سامسونج للصناعات الثقيلة إنها تتوقع توقيع صفقات بداية من العام الجاري وحتى 2024 وتتنبأ بأثر إيجابي للطلبيات من جانب شركات الشحن البحري التي تدرس طلب شراء سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال. وامتنعت هيونداي للصناعات الثقيلة ودايو لبناء السفن عن التعقيب.
وكانت لوسيل نشرت في وقت سابق تقريرا أشارت فيه لنمو أسطول ناقلات الغاز الذي بلغ في العام الماضي حوالي 541 ناقلة نشطة عالمياً منها 34 وحدة إعادة تخزين عائمة و4 وحدات تخزين عائمة، ونما أسطول الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.4% في 2019 بإضافة 42 سفينة جديدة منها 3 سفن وحدات إعادة تخزين عائمة، وسجلت تجارة الغاز السنوية نمواً بحوالي 13% مما يشير للتوازن الجيد بين النمو في سوق شحن الغاز المسال وتجارة الغاز المسال.
وتعتمد تكلفة بناء ناقلة الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير على خصائص مختلفة مثل أنظمة الدفع ومواصفات أخرى.
ووفقاً لأسعار 2017 يبلغ متوسط التكلفة حوالي 320 مليون دولار في حين أن السفن المجهزة بأنظمة XDF هي أقل تكلفة والسفن ذات الدفع MEGI ويبلغ متوسط التسليم عادة من حوالي 20 إلى 30 شهراً.
وتصل تكلفة إيجار ناقلة الغاز المسال إلى حوالي 70 ألف دولار أمريكي يومياً لسفن التوربينات البخارية و100 ألف دولار للسفن ذات الوقود المزدوج في 2019 وهو أعلى بكثير من متوسط 2018.
يذكر أن كوريا الجنوبية تستحوذ على 70% من طلبات بناء السفن العالمية خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، فيما استحوذت الصين على نسبة أكبر من حيث حجم الطلبات بفضل عقود العملاء الصينيين.
وقال سول كافونيتش المحلل في كريدي سويس هذه أكبر طلبية لسفن الغاز الطبيعي المسال في التاريخ. لم نر طلبية لمثل هذا العدد من السفن في عام واحد ناهيك عن مشتر واحد .
ويعاني القطاع من تراجع في نشاط بناء السفن لفترة مطولة مما أدى إلى خسائر ضخمة وخفض للوظائف وإنقاذ مالي من الحكومة. وقال لي إن توقعات السوق تشير إلى انخفاض بنسبة 30 بالمئة في الطلبيات هذا العام مقارنة مع العام السابق.
دولتان تضخان 3.5 مليار دولار لتعزيز المعادن الحيوية وتقليص الهيمنة الصينية
