أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن الانتهاء من تغطية الشريحة الثانية من الصكوك الإسلامية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك بأجل 5 سنوات، حيث تم تسعيرها بعائد 4.875% أي بهامش 295 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة، حيث بلغت نسبة التغطية في حدود 240% وشارك بها 129 مستثمراً من أفراد ومؤسسات مالية عالمية، وذلك ضمن برنامج الصكوك الإسلامية الذي صادقت عليه الجمعية العمومية للمجموعة والبالغ إجمالي قيمتها 2 مليار دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وكانت المجموعة قد أعلنت مؤخراً عن تكليف مصرفي أتش أس بي سي و المشرق كمنسقين عالميين مشتركين، أما مديرو الاكتتاب ومتعهدو إدارة الإصدار فهم: بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، وناتيكسيس، وبنك ستاندرد تشارترد، وكيو إنفست، كما كلفت الشركة البنوك بترتيب سلسلة من الاجتماعات للمستثمرين في إصدارات الدخل الثابت في قارة آسيا، والإمارات، وبريطانيا.
وانتهت إزدان القابضة في مايو 2016 الماضي من تغطية حجم الشريحة الأولى (500 مليون دولار أمريكي) من عملية إصدار الصكوك البالغ إجمالي قيمتها مليارا دولار أمريكي، حيث تجاوزت نسبة الطلب عليها 167%، وشارك بها 71 مستثمرا من أفراد ومؤسسات مالية عالمية.
وقال علي محمد العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة إن إقبال المستثمرين على الطرحين الأول والثاني للمجموعة من الصكوك الإسلامية للمجموعة والبالغين مليار دولار لأجل خمس سنوات إنما يعد نجاحا متميزا للمجموعة، مضيفاً: خلال جولة عالمية شملت لندن وآسيا والإمارات التقينا خلالها بمجموعة منتقاة من المستثمرين العالميين لمسنا تهافتا كبيرا على اقتناء الصكوك الإسلامية للمجموعة وهذا ولله الحمد - لم يأت من فراغ وإنما للثقة الكبيرة في خطط المجموعة واستثماراتها وقوتها المالية واستقرارها .
وأضاف العبيدلي: إن النجاح الذي نحن بصدده اليوم يعد فريداً من نوعه ويكاد لا يتكرر كثيراً في أوساط المال والأعمال المحلية والإقليمية وهذا إنما ينسب إلى القيادة الواعدة للمجموعة ورؤيتها الفاعلة التي طالما عملت بجهد متواصل ودون كلل من أجل النهوض بخطط واستثمارات المجموعة وهو ما تحقق من خلال نقلة نوعية هائلة في حجم أرباح المجموعة والعائد على الاستثمار فيها خلال السنوات الخمس الماضية .
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
